Per aggiornare il numero di passaporto sul vostro conto, dovrete richiedere l'assistenza del nostro Servizio Clienti. Inviate un'e-mail a MEXEM come indicato sul nostro sito web (scheda Upload/ Fax/ Post) e aggiungete le seguenti informazioni nella vostra e-mail: ID conto (oggetto) Riepilogo delle informazioni da aggiornare Scansione del documento d'identità che si desidera aggiornare Se necessario, vi contatteremo per qualsiasi domanda.

La possibilità di aggiungere un'altra persona al proprio account dipende dalla sua capacità o ruolo. I quattro ruoli più noti sono i seguenti: Proprietario - i titolari di un conto non possono aggiungere un'altra persona a un conto già esistente, se l'aggiunta di tale persona comporta una modifica della proprietà del conto. Se, ad esempio, volete convertire il vostro conto individuale in un conto congiunto, dovrete avviare una richiesta di conto congiunto, sottoscrivere gli accordi correlati a tale conto e richiedere successivamente il trasferimento delle attività. Vedere Conversione da conto singolo a conto congiunto. Beneficiario - l'aggiunta di un beneficiario o di una persona da nominare è supportata per una serie limitata di tipi di conto (ad esempio un Trasferimento di morte per individui statunitensi e conti IRA). Vedere Come posso designare un beneficiario sul mio conto? Utente - i titolari dei conti possono aggiungere una persona non dipendente come utente e consentirle alcuni diritti di accesso al conto (ad esempio, rapporti, trading). Si noti che l'aggiunta di un utente per aiutare a gestire e/o tenere traccia del conto non comporta alcun costo di proprietà. Per informazioni sull'aggiunta di un utente non dipendente, vedere Aggiunta di utenti (non dipendenti) a un conto individuale. Contatto di fiducia - una persona che MEXEM sarebbe accreditata a contattare e divulgare informazioni relative al proprio conto per affrontare un potenziale sfruttamento finanziario, per verificare le specifiche delle ultime informazioni di contatto del cliente, lo stato di salute o l'identità di qualsiasi tutore legale, fiduciario, esecutore o titolare di una procura. Questa persona non ha accesso al conto né è autorizzata ad accettare transazioni per il conto. Vedere Cos'è un contatto di fiducia?

No, il nome utente primario viene creato al momento della richiesta del conto ed è correlato alle autorizzazioni del conto, alle capacità di trading e all'accesso al login, oltre che alle informative, agli accordi e ai riconoscimenti. Non è possibile modificare un nome utente già esistente o creare un utente secondario come utente primario, o viceversa.

Il tipo di conto (Liquidità, Margine o Margine di portafoglio) si trova nella sezione Informazioni sul conto (accanto a Funzionalità del conto) degli estratti conto. Per accedere agli estratti conto recenti: Accedere al Portale clienti/Gestione del conto Selezionare Rapporti e poi Estratti conto. La sezione Esegui un estratto conto sarà impostata di default sull'estratto conto più recente. Selezionare i parametri che si desidera modificare (ad esempio il formato) e fare clic sul pulsante verde Esegui estratto conto per avviare l'estratto conto. Per ulteriori informazioni sulla sezione Informazioni sul conto, consultare la Guida dell'utente al reporting. Vedere anche: Come posso aggiornare il mio conto per utilizzare il margine o il Margine di Portafoglio?

È possibile modificare l'indirizzo e-mail come segue: Accedere al Portale clienti/Gestione account Fare clic su Impostazioni e poi su Impostazioni utente Nel pannello delle comunicazioni, fare clic sull'icona Configura (ingranaggio) accanto a Indirizzo e-mail. Seguire le notifiche sullo schermo Si noti che è possibile aggiungere una seconda e-mail nel campo Nuovo indirizzo e-mail aggiungendo un punto e virgola (";") dopo la prima e-mail, seguito dalla seconda e-mail senza spazi intermedi. In alcune situazioni le modifiche all'e-mail possono richiedere una verifica verbale con il Servizio clienti IBKR e possono richiedere 1-2 giorni lavorativi per diventare effettive. Ulteriori informazioni su come modificare il proprio indirizzo e-mail sono disponibili nella nostra Guida per gli utenti.

I titolari di conto possono aggiornare il loro modulo fiscale W-8BEN attraverso il Portale clienti/Gestione conto: Accedere al Portale clienti/Gestione account Selezionare Impostazioni e poi Impostazioni account Alla voce Profilo(i), **cliccare sull'icona "i"(info)** a sinistra del nome dell'utente corretto I moduli fiscali accessibili sono visualizzati nella parte inferiore della finestra. Fare clic su Aggiorna moduli fiscali in basso a destra Fare clic su Continua finché non si arriva al modulo W-8BEN Aggiornare in base al Paese di residenza aggiornato, in particolare il punto 7. Per una descrizione dettagliata di come aggiornare i moduli fiscali, consultare la Guida dell'utente del portale clienti.

Per aggiornare i vostri permessi di trading utilizzate il pulsante qui sopra: Accedere al Portale clienti/Gestione account Fare clic sul menu Impostazioni e poi su Impostazioni del conto Se gestite numerosi conti, scegliete un conto facendo clic sul numero del conto per visualizzare il Selettore dei conti Fare clic sull'icona Configura (ingranaggio) accanto a "Esperienza di trading e autorizzazioni". Nella schermata dei permessi di trading, fare clic su Aggiungi nella sezione associata al prodotto che si desidera negoziare e selezionare la casella accanto al permesso o al programma di trading che si desidera richiedere. Completare la sezione Esperienza e conoscenza del trading mostrata all'inizio della sezione del prodotto selezionato. Una volta completate le selezioni, fare clic sul pulsante CONTINUA. Esaminare gli obiettivi di investimento e le informazioni finanziarie riportate nelle pagine seguenti e apportare le modifiche necessarie. Nota: esaminare tutte le ulteriori informazioni presentate e continuare fino a completare tutte le richieste. Informazioni aggiuntive Le autorizzazioni sono soggette a una revisione da parte della Conformità per valutarne l'idoneità e questo processo di revisione viene generalmente completato entro 1-2 giorni lavorativi. Guida per gli utenti: Gestione dei permessi di trading Vedere anche: Perché le mie autorizzazioni di trading sono in sospeso?

Per aggiornare l'indirizzo di fatturazione o di residenza: Accedere al Portale clienti/Gestione account Fare clic su Impostazioni e Impostazioni account Nella sezione Profilo, fare clic sull'icona Modifica (matita) per il profilo che si desidera modificare. Aggiornare i campi pertinenti Fare clic su CONTINUA per avanzare nelle schermate Se non si è aderito al Sistema di accesso sicuro per la verifica a due fattori, si riceverà un'e-mail con un numero di conferma. Immettere il numero di conferma, fare clic su Richiedi numero di conferma per ricevere un nuovo numero di conferma al proprio indirizzo e-mail. Fare clic su OK Per la modifica dell'indirizzo di residenza è necessario caricare una prova di indirizzo. Vedere: Come si carica un documento? Ulteriori informazioni su come aggiornare l'indirizzo sono disponibili nella nostra Guida per gli utenti. Se il vostro Paese di residenza legale è cambiato, seguite i passaggi elencati in: Come si cambia il paese di residenza legale? Nota: è possibile che venga richiesto di trasferire il conto a un'altra entità IBKR a causa di un cambiamento del paese di residenza legale. Se necessario, vi verrà chiesto di finalizzare la richiesta di un nuovo conto e di organizzare il trasferimento dei beni dal vecchio al nuovo conto.

Per visualizzare i dati di mercato in tempo reale, è necessario abbonarsi ai dati di mercato attraverso il Portale clienti/Gestione conto: Accedere al Portale clienti/Gestione account Cliccare su Impostazioni e poi su Impostazioni utente Alla voce Piattaforme di trading selezionare l'icona di configurazione (ingranaggio) accanto a Sottoscrizioni dati di mercato Fare clic sull'icona Configura (ingranaggio) accanto a Abbonamenti GFIS correnti per esaminare quali altri servizi potrebbero interessarvi. I dati di mercato si attivano istantaneamente per i conti finanziati o dopo che i fondi sono stati liquidati nel nuovo conto. Se non si sottoscrive un abbonamento ai dati in tempo reale, si riceveranno gratuitamente i dati posticipati quando disponibili e si potrà comunque fare trading. Se vi abbonate a un servizio di dati di mercato e lo disdite lo stesso giorno, non vi verrà addebitato il costo del servizio, a condizione che non abbiate mai usufruito di quel servizio di dati di mercato e che non abbiate effettuato alcuna operazione. Per ulteriori informazioni sulla sottoscrizione dei dati di mercato, consultare la nostra Guida per gli utenti.

Se avete dimenticato la vostra password, utilizzate il pulsante qui sopra per reimpostarla. Modifica della password Se conoscete la vostra password ma volete cambiarla, utilizzate il link qui sopra. I passi da seguire sono i seguenti: Accedere al Portale clienti/Gestione account Selezionare Impostazioni e poi Impostazioni utente Fare clic sull'icona Configura (ingranaggio) accanto a Password per creare una nuova password per il proprio account. Impossibile reimpostare la password Se si è dimenticata la password e non si riesce a completare la reimpostazione della password utilizzando il link di cui sopra, contattare il Servizio clienti telefonicamente per far confermare verbalmente la propria identità prima di poter accedere. NOTA IMPORTANTE: per motivi di sicurezza, l'IBKR non resetta le password tramite e-mail o chat online.

Potete collegare il vostro conto corrente al vostro conto MEXEM per trasferire fondi denominati in USD tra i due conti tramite ACH. Questo processo richiede la creazione di un'istruzione bancaria e la verifica del conto bancario. I passaggi per la creazione di un'istruzione ACH sono riportati nella KB567. Tenete presente che tutti gli utenti del conto che hanno accesso ai fondi dovranno essere autenticati a due fattori. Si noti inoltre che i depositi effettuati tramite ACH sono soggetti a una trattenuta di 4 giorni lavorativi prima di essere accreditati sul conto e, se ritirati, possono essere ritirati solo presso la banca di origine per il periodo successivo di 44 giorni lavorativi.

Con le partizioni del conto, si assegnano contanti e/o posizioni dal proprio conto IB corrente a una "partizione" di nuova creazione, che viene gestita da un consulente o broker professionista di propria scelta. Mentre questa partizione è gestita da un professionista, in qualità di titolare del conto principale potete accedere al vostro conto TWS in qualsiasi momento per tenere traccia della performance della partizione, vedere tutte le sue posizioni, rivedere l'attività del conto e controllare il margine e i saldi disponibili, proprio come fate attualmente con il vostro conto. Inoltre, tutta l'attività della partizione viene etichettata e riflessa negli estratti conto mensili e si mantiene la possibilità di negoziare il segmento non partizionato del conto. Per maggiori dettagli e istruzioni sulla creazione di una partizione del conto, vedere qui.

Questa funzione funziona in modo diverso a seconda della versione desktop di TWS. A. Se il vostro desktop TWS è la versione 975 o superiore: La funzione Libreria di watchlist autosincronizzata consente di sincronizzare le vostre liste di orologi su tutte le piattaforme, assicurandovi di ottenere la versione più recente sul cellulare, sul desktop o sul portale clienti. Non è necessario decidere quali liste importare o sincronizzare, perché tutte le liste sono sempre disponibili. Nel caso in cui si sia aggiunto un prodotto su desktop che non è ancora supportato su mobile o Client Portal, esso viene conservato e visualizzato correttamente in tutte le versioni. Per aprire gli elenchi sincronizzati: Su MEXEM Mobile per Android toccare l'icona con tre punti verticali in alto a destra della schermata Watchlist e poi toccare Sfoglia liste. Su MEXEM Mobile per iOS toccare l'icona in alto a destra della schermata Watchlist e selezionare Sfoglia elenchi. B. Se il vostro desktop TWS è la versione 974 o inferiore: Per importare una Watchlist: Toccare l'icona Menu (che assomiglia a tre linee orizzontali) e poi toccare Configurazione. Dalla sezione Cloud, toccare Importa Watchlist. Selezionare il dispositivo da cui importare le Watchlist. È possibile importare da un dispositivo, poi selezionarne un altro e ripetere la procedura. Selezionare gli elenchi di orologi dall'elenco Importa. **Nota: **Se si è importato in precedenza un elenco di orologi, questo apparirà nell'elenco "Sincronizza". 5. Toccare SOVRASCRIVI. Per sincronizzare un elenco di orologi: Toccare l'icona Menu (che assomiglia a tre linee orizzontali) e poi toccare Configurazione. Nella sezione Cloud, toccare Importazione Watchlist. Selezionare il dispositivo che include le Watchlist che si desidera sincronizzare. È possibile importare da un dispositivo, poi selezionarne un altro e ripetere la procedura. Selezionare gli elenchi di orologi dall'elenco Sincronizza. **Nota: **Se una voce è in grigio, è già sincronizzata. Toccare Sovrascrivi per sostituire l'elenco degli orologi con la versione più recente. Toccare **Appendi **per aggiungere i dati della versione importata alla Watchlist corrente. Si consiglia di scegliere questa opzione se si sono aggiunti strumenti alla versione mobile della Watchlist e non si vuole che vengano sovrascritti. Se non vedete nessuna Watchlist, è possibile che abbiate scelto di non salvarla nel cloud: In TWS for Desktop, utilizzare la pagina Blocca ed esci della Configurazione globale per abilitare sia "Salva le watchlist nel cloud" che "Usa/conserva le impostazioni sul server". In MEXEM Mobile, dal menu Configurazione attivare "Salva gli elenchi degli orologi nel cloud". Ulteriori informazioni sulle watchlist sono disponibili nella nostra Guida per l'utente.

MEXEM non supporta la ri-caratterizzazione diretta e la conversione di un determinato tipo di conto in un altro, in quanto ogni struttura richiede informazioni specifiche sul titolare del conto, accordi legali e, in alcuni casi, la dichiarazione dei contribuenti. I titolari di conto che desiderano convertire il proprio conto da individuale a cointestato o viceversa devono prima avviare una nuova richiesta di conto e poi richiedere il trasferimento delle attività una volta che il nuovo conto è stato approvato. Una volta completato il trasferimento, il vecchio conto verrà chiuso. Si prega di consultare la Knowledge Base di MEXEM per altri passaggi e considerazioni da tenere a mente quando si presenta questa richiesta.

Se il vostro codice di sicurezza digitale virtuale temporaneo è scaduto, dovrete contattare telefonicamente il Servizio Clienti MEXEM per ricevere un codice di accesso temporaneo e attivare un dispositivo permanente. Una volta ricevuto il codice di accesso temporaneo, l'opzione più semplice è quella di attivare l'app MEXEM Mobile che consente l'autenticazione a due fattori.

I dividendi pagati su azioni statunitensi saranno soggetti a ritenuta alla fonte per i non residenti. Un modulo W8 definitivo consente di ridurre l'aliquota fiscale se esiste un trattato tra gli Stati Uniti e il Paese di tassazione del titolare; tuttavia, un W8 valido consente solo una riduzione dell'aliquota fiscale, non l'eliminazione totale dell'imposta. Si noti che i dividendi pagati su azioni ADR statunitensi sono generalmente trattenuti alla fonte e non possono beneficiare di un'aliquota fiscale ridotta. I clienti devono consultare il proprio consulente fiscale per sapere come richiedere un rimborso o un credito d'imposta.

Confermate di aver seguito tutti i passaggi richiesti nella nostra Guida per gli utenti. Se non riuscite ancora a chiudere il vostro conto, prendete in considerazione quanto segue. Se si dispone di un conto -F per il trading di CFD, leggere le seguenti istruzioni: Come posso rimuovere il conto -F? Confermate di aver salvato un'istruzione di bonifico bancario nella valuta di base del vostro conto. Nota bene: se non ne avete una, potete crearla nel Portale clienti/Gestione del conto selezionando Trasferimento e pagamento e poi Trasferimento di fondi. Se non si riesce a chiudere il conto, contattare il Servizio clienti.

Dopo la chiusura di un conto, il titolare del conto conserva l'accesso al Portale clienti/Gestione del conto per visualizzare o stampare l'attività storica e le dichiarazioni fiscali. L'accesso viene fornito utilizzando le stesse credenziali di accesso in uso al momento della chiusura del conto. Gli estratti conto fiscali sono disponibili online per i 5 anni solari più recenti. MEXEM conserva gli estratti conto per un periodo totale di 7 anni, come richiesto dalla normativa. I titolari dei conti possono richiedere una copia di un estratto conto archiviato non più disponibile online contattando il Centro Servizi Clienti locale. Le richieste di estratti conto archiviati sono soggette a una tassa di elaborazione. Se non conoscete la vostra password, contattate telefonicamente il nostro Centro Servizi Clienti per verificare la vostra identità e fornirvi l'accesso.

Per richiedere il downgrade a Non-Professional, accedere a Client Gateway/Gestione account e andare al menu Impostazioni, Impostazioni utente. Nella sezione Piattaforma di trading, fare clic sull'icona Configura (ingranaggio) accanto alla dicitura Abbonamenti ai dati di mercato. Nell'angolo in alto a destra apparirà una sezione intitolata Stato dell'abbonamento ai dati di mercato. Se in questa sezione è presente l'icona Configura (ingranaggio), cliccarla per richiedere il downgrade a Non-Professional. Se in questa sezione non compare l'icona Configura (ingranaggio), è necessario modificare il Questionario non professionale. Due sezioni sotto lo Stato dell'abbonato ai dati di mercato si trova il Questionario non professionale. Fare clic sull'icona Configura (ingranaggio) in questa sezione per modificare il Questionario non professionale. Una volta compilato, sarà esaminato da MEXEM Compliance e il vostro stato di abbonato sarà modificato manualmente dopo l'approvazione.

La procedura di base fiscale predefinita per tutti i conti è First In, First Out (FIFO), ma può essere modificata per giorno e per simbolo. Per modificare il metodo di corrispondenza predefinito per il vostro conto, accedete alla versione Client Gateway di Tax Optimizer. La modifica avrà effetto immediato e si applicherà fino a quando non si deciderà di cambiarla nuovamente. Se si sceglie di modificare il "Metodo per tutti" nella versione TWS o il "Metodo di abbinamento odierno" nella versione Client Gateway, la modifica si applica solo per il giorno di negoziazione specificato e il conto tornerà a utilizzare il metodo di abbinamento predefinito il giorno di negoziazione successivo. Inoltre, è possibile scegliere di applicare il "Metodo per tutti" o il "Metodo di abbinamento odierno" a un determinato simbolo. Questa modifica si applica solo al giorno di negoziazione specificato e il conto tornerà a utilizzare il metodo di abbinamento predefinito il giorno di negoziazione successivo. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni

La base imponibile predefinita per tutti i conti è First In, First Out (FIFO), ma può essere modificata per giorno e per simbolo. Per modificare il metodo di corrispondenza predefinito per il vostro conto, accedete alla versione del Portale clienti dell'Ottimizzatore fiscale. La modifica avrà effetto immediato e sarà valida fino a quando non si deciderà di cambiarla nuovamente. Se si accetta di modificare il "Metodo per tutti" nella versione TWS o il "Metodo di abbinamento odierno" nella versione Client Gateway, la modifica si applica solo per il giorno di negoziazione specificato e il conto tornerà a utilizzare il metodo di abbinamento predefinito il giorno di negoziazione successivo. Inoltre, è possibile scegliere di applicare il "Metodo per tutti" o il "Metodo di abbinamento odierno" a un determinato simbolo. Questa modifica si applica solo al giorno di negoziazione specificato e il conto tornerà a utilizzare il metodo di abbinamento predefinito il giorno di negoziazione successivo. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni

La Valuta di base scelta per il vostro conto ha 3 scopi principali: Convenzione contabile: il Conto Universale MEXEM offre ai clienti la possibilità di negoziare numerosi prodotti di tutto il mondo su un unico conto. Poiché i clienti che negoziano prodotti globali probabilmente detengono posizioni denominate in diverse valute, è necessario scegliere un'unica valuta ai fini della conversione dei saldi contabili. Nel designare questa valuta unica, o Valuta di base, molti clienti scelgono la valuta del loro paese di residenza o quella in cui è denominata la maggior parte del loro reddito e delle loro attività. Conformità del margine: la conformità del margine viene decisa confrontando il valore del capitale con il valore del prestito e il margine richiesto dal conto. Poiché i contanti o i titoli denominati in una valuta possono servire da garanzia per soddisfare il requisito di margine di una posizione denominata in un'altra, per decidere se il conto è conforme ai margini è necessaria una valuta comune. Commissioni: le spese relative ai dati e alle ricerche di mercato, le commissioni di inattività, le commissioni di esposizione e le commissioni sulle operazioni Forex sono anch'esse addebitate nella Valuta Base designata. Ciò ha lo scopo di ridurre al minimo le conversioni di valuta che sarebbero altrimenti necessarie per soddisfare tali commissioni.

La parte "-F" di un conto MEXEM Universal è il segmento regolamentato da IB UK che si occupa della compensazione e della detenzione di prodotti OTC come i CFD e i metalli fisici. Ulteriori informazioni sui CFD sono disponibili sul nostro sito web. Informazioni aggiuntive Come trasferire fondi dal conto UK Regulated -F? Come rimuovere il conto UK Regulated -F?

Se avete acquistato un nuovo smartphone e desiderate trasferire il vostro profilo di autenticazione MEXEM Mobile esistente dal vecchio smartphone al nuovo telefono, potete farlo senza l'assistenza del Servizio Clienti, purché manteniate l'accesso al vecchio telefono o a un dispositivo di sicurezza secondario ancora attivo. Le istruzioni per il trasferimento passo dopo passo sono disponibili nella Knowledge Base MEXEM. Se non si ha accesso al vecchio telefono o a un dispositivo secondario, è necessario contattare telefonicamente il Servizio Clienti MEXEM per ricevere assistenza.

Se vi trovate nel Portale clienti/Gestione account, fate clic sull'opzione di menu Portafoglio. Il vostro numero di conto si trova a destra della parola Portfolio. Nota bene: se è stato impostato un alias di conto, questo verrà visualizzato al posto del numero di conto nella pagina del Portafoglio. È possibile aprire un estratto conto e vedere il numero di conto nella sezione Informazioni sul conto. Se si è in Trader Workstation, il numero di conto è riportato nell'angolo in alto a destra della finestra.

I clienti possono scaricare il loro estratto conto nel Portale clienti o nella Gestione del conto. Andare al menu Rapporti, Dichiarazioni, selezionare come tipo di estratto conto Download di terze parti e come formato Quicken. Il file verrà scaricato nel formato ".qfx". Sarà quindi possibile importare il file all'interno del software Quicken. Ulteriori informazioni sui download di terze parti sono disponibili nella nostra Guida per l'utente.

Se il cliente soddisfa i requisiti essenziali, che tengono conto dell'età, degli obiettivi d'investimento e delle qualifiche finanziarie, al suo conto verranno assegnati permessi di margine al momento della richiesta o, se gestisce un conto in contanti e richiede un upgrade al margine, successivamente. Ai conti a cui sono stati assegnati i permessi di margine verrà concesso un margine sulle posizioni idonee fintanto che il patrimonio netto del conto rimarrà superiore a 2.000 USD. I conti che dispongono di autorizzazioni al margine e di un patrimonio netto superiore a USD 2.000 sono idonei al trattamento del margine e i fattori che determinano la quantità di margine disponibile per il cliente per un nuovo ordine dipendono dal patrimonio netto del conto con il valore del prestito e dal margine richiesto sulle posizioni associate al nuovo ordine.

Se ritenete che il vostro conto sia stato violato o compromesso, è fondamentale che contattiate immediatamente il vostro Centro Servizi Clienti locale in modo che possiamo verificare la vostra identità e intraprendere le azioni necessarie per proteggere il vostro conto. Tali azioni comprenderanno generalmente l'imposizione di restrizioni all'inserimento di nuovi ordini di apertura, il blocco dei prelievi di fondi e dei trasferimenti di attività, l'emissione di una nuova password e la verifica della protezione a due fattori di tutti gli utenti del conto durante le indagini sull'incidente. Inoltre, dovrete controllare il vostro conto per identificare eventuali operazioni, prelievi o modifiche di informazioni non autorizzate. L'Ufficio Compliance di MEXEM effettuerà una revisione dell'attività del vostro conto, compresa la cronologia degli accessi, e potrebbe esservi richiesto di presentare una denuncia alla polizia.

Se siete in grado di accedere al Portale clienti/Gestione account, ma non a nessuna delle piattaforme di trading, non c'è alcun problema con le vostre credenziali di accesso (cioè nome utente, password e autenticazione a due fattori). L'accesso alla piattaforma di trading è probabilmente limitato a causa di una delle seguenti condizioni: La vostra richiesta di conto è ancora in fase di revisione e non è ancora stata approvata. Si noti che si riceverà una notifica via e-mail una volta completata la revisione della domanda. Siete clienti di un consulente finanziario che gestisce l'autorità di trading discrezionale sul vostro conto. In questo caso, si presume che il consulente sia l'unica persona a immettere ordini e il consulente può fornire l'accesso al cliente, se richiesto. In caso di creazione di un nuovo utente, sono necessarie 24 ore per poter accedere alle piattaforme di trading.

Una vendita di azioni o titoli è considerata una "vendita di lavaggio" se un operatore vende azioni o titoli in perdita e acquista le stesse azioni o titoli o titoli equivalenti entro il periodo di lavaggio di 61 giorni, che comprende i 30 giorni di calendario precedenti la vendita, il giorno della vendita e i 30 giorni di calendario successivi alla vendita. Quando la perdita sulla vendita è differita, l'importo della perdita viene aggiunto alla base di costo delle azioni acquistate durante il periodo di lavaggio ("azioni sostitutive"). Al momento della vendita delle azioni sostitutive, la perdita non riconosciuta viene integrata nella stima dell'utile o della perdita sulle azioni sostitutive e rilevata. Inoltre, il periodo di detenzione delle azioni originarie viene aggiunto al periodo di detenzione delle nuove azioni o titoli acquisiti. Per ulteriori informazioni sulle Wash Sales, visitate il nostro sito web.

MEXEM svolge la propria attività attraverso una serie di filiali di broker, come elencato di seguito. L'entità MEXEM attraverso la quale viene gestito un conto è generalmente basata sul paese di residenza legale del titolare del conto o, nel caso di un'entità, sul suo paese di costituzione. Si noti che alcune entità gestiscono relazioni con altri soggetti allo scopo di offrire servizi quali la compensazione e l'esecuzione; tali informazioni sono riportate nel Contratto con il cliente. MEXEM LLC (IB LLC) MEXEM (U.K.) Limited (IBUK) MEXEM Canada Inc (IBC) MEXEM (India) Private Limited (IBI) MEXEM Hong Kong Limited (IBHK) MEXEM Securities Japan, Inc. (IBSJ) MEXEM Australia Pty Limited (IBA) I titolari di conto possono confermare l'entità MEXEM attraverso la quale è gestito il loro conto esaminando le informazioni riportate nella parte superiore del loro estratto conto.

È possibile configurare gli avvisi di negoziazione da inviare all'e-mail sia nella piattaforma di trading TWS che in quella MEXEM Mobile. Per informazioni sugli avvisi di compravendita nelle diverse piattaforme di trading, consultare i link della Guida per l'utente riportati di seguito: Avvisi di compravendita in TWS Avvisi di compravendita in MEXEM Mobile per Android Avvisi di compravendita in MEXEM Mobile per iPhone Nota bene: gli avvisi via e-mail possono essere abilitati solo per i conti reali e non per i conti demo simulati di paper trading.

Se siete un beneficiario designato, potete ottenere il Modulo di distribuzione beneficiario TOD dalla nostra homepage. Andate su MEXEM.com, scorrete fino in fondo alla pagina e cliccate su Moduli e informazioni. Cliccate sulla scheda Servizio clienti e in fondo all'elenco troverete il modulo TOD.

È possibile confermare la valuta di base da: Portale clienti/Gestione account: Andare al menu Impostazioni e poi Impostazioni account. Alla voce Configurazione è indicata la Valuta di base. Estratto conto attività: **Nella sezione Informazioni sul conto è indicata la Valuta di base. Piattaforma di trading: **Dalla finestra del conto i totali vengono visualizzati nella valuta di base.

Sebbene i clienti siano i proprietari effettivi di tutti i titoli detenuti sul loro conto, tutti i titoli sono detenuti in forma "nominativa", ossia sono registrati a nome di MEXEM sui libri dell'emittente. MEXEM, a sua volta, li detiene per voi nella cosiddetta forma "Book-Entry", vale a dire che gestiamo una registrazione nei nostri libri contabili che attesta che voi siete il proprietario dei titoli.

Ogni conto MEXEM può avere un solo conto di paper trading. Se si dispone di più conti MEXEM, ognuno di essi può avere un proprio conto di paper trading. Per aprire un secondo conto di paper trading: Creare un nuovo conto collegato al conto esistente con un unico nome utente e password. Finanziare il nuovo conto (si può finanziare tramite bonifico interno) Creare un secondo nome utente per il nuovo conto con diritti di accesso al trading. Richiedere l'apertura di un conto di paper trading accedendo al Portale clienti/gestione del conto del nuovo conto utilizzando il nuovo nome utente. Informazioni aggiuntive Come posso creare un nuovo conto collegato al mio conto esistente con un unico nome utente e password? Come posso trasferire fondi o posizioni tra i conti MEXEM? Come posso creare un secondo nome utente per il mio conto? Come posso aprire un conto di paper trading?

Potreste non essere in grado di accedere al vostro conto di paper trading se: Avete richiesto un nuovo conto di paper trading che non è ancora pronto. In genere sono necessarie 24 ore per l'attivazione. Il vostro conto live è stato chiuso. In tal caso, anche il conto di paper trading viene chiuso. Avete un conto più vecchio e non avete mai attivato un conto cartaceo (i conti più nuovi includono un conto cartaceo). Vedi anche: Qual è il nome utente del mio conto cartaceo? e Come posso riaprire un conto di paper trading chiuso?

I conti in contanti non sono autorizzati a operare sul Forex con leva finanziaria, ma possono convertire una valuta in un'altra. Poiché una transazione Forex rappresenta l'acquisto simultaneo di una valuta rispetto alla vendita di un'altra, tale vendita si tradurrà in una posizione corta (cioè in un prestito) a meno che non serva a chiudere o convertire una posizione lunga esistente. Di conseguenza, gli ordini Forex che, se eseguiti, darebbero luogo a una posizione corta in una determinata valuta, non saranno accettati in un conto corrente.

Potrebbe essere necessario completare il Questionario non professionale nel Portale clienti/Gestione account per ciascun utente. È anche possibile che il vostro conto non soddisfi i requisiti minimi di abbonamento ai dati di mercato e di mantenimento del saldo azionario. Ulteriori informazioni Come si compila il Questionario non professionale? Quali sono i requisiti minimi per l'abbonamento ai dati di mercato e il saldo azionario di mantenimento?

È possibile annullare l'iscrizione al materiale di marketing sia postale che elettronico dal sito web di MEXEM. Utilizzate i link sottostanti per inoltrare la vostra richiesta: Annullamento dell'iscrizione al materiale postale Cancellazione dal materiale elettronico Se si dispone di un conto IB UK/UKL, è possibile utilizzare la pagina Preferenze di marketing dal Portale clienti/Gestione account, seguita da Impostazioni, Impostazioni utente e Comunicazione per impostare le modalità di contatto con le funzioni, i prodotti e le offerte al fine di proteggere la privacy e i dati degli utenti. Ulteriori informazioni sulle preferenze di marketing sono disponibili nella nostra Guida per gli utenti.

Per creare, modificare o annullare una Flex Query personalizzata, accedere al Portale clienti/Gestione account e andare su Rapporti e poi su Flex Query. Fare clic sull'icona Crea "+" per creare una Flex Query di attività o una Flex Query di conferma dell'operazione. Fare clic sull'icona Modifica (matita) accanto a una Flex Query esistente per modificarla. Fare clic sull'icona Elimina "X" accanto a una Flex Query esistente per eliminarla. Per ulteriori dettagli su come creare una Flex Query attività, una Flex Query conferma commerciale o come visualizzare, modificare ed eliminare i modelli di Flex Query, consultare la Guida per gli utenti del portale clienti.

Potete collegare i vostri numerosi conti con un unico nome utente e password, compresi i conti gestiti da un Consulente o da un Broker. Osservate le seguenti linee guida quando collegate i conti: Per richiedere un collegamento a un conto esistente, è necessario disporre di un dispositivo di sicurezza MEXEM Secure Login System. Gli indirizzi e-mail, i titoli dei conti, i codici fiscali e gli indirizzi fisici associati ai conti che si desidera collegare devono essere gli stessi. Dovete collegare TUTTI i conti a voi associati. Non è possibile collegare un sottoinsieme di conti. Una volta collegati i conti, i nomi utente e le password univoci dei conti da collegare a questo conto non funzioneranno più. Il nome utente e la password associati al vostro account funzioneranno per tutti gli account collegati. Una volta collegati gli account, il dispositivo di sicurezza di livello più alto tra quelli collegati diventerà automaticamente il dispositivo di sicurezza attivo. Per ulteriori informazioni sul collegamento degli account esistenti, consultare la Guida dell'utente.

Non vi è alcuna garanzia che tutte le azioni idonee di un determinato conto vengano prestate attraverso il Programma di miglioramento del rendimento delle azioni, in quanto potrebbe non esserci un mercato a un tasso vantaggioso per determinati titoli, MEXEM potrebbe non avere accesso a un mercato con mutuatari disposti o MEXEM potrebbe non voler prestare le vostre azioni. I clienti con deficit di finanziamento sono soggetti ad avere azioni pari al 140% del deficit non segregate, scelte a discrezione dell'intermediario, e quindi non sono idonei a prestare nell'ambito del SYEP. Per ulteriori informazioni, consultare le FAQ.

Se desiderate cambiare consulente finanziario, contattate il Servizio Clienti e richiedete il modulo Autorizzazione a designare un nuovo consulente finanziario. I documenti possono essere inviati rispondendo e allegando il modulo all'e-mail ricevuta da MEXEM o allegando il modulo a un ticket di richiesta che può essere creato nel Portale clienti o nella Gestione del conto.

Se si possiede un conto con una designazione di trasferimento in caso di morte (TOD), i beneficiari dichiarati devono contattare il Servizio Clienti MEXEM per ricevere assistenza nella compilazione dei moduli di beneficiario TOD. In tutti gli altri casi, l'esecutore testamentario o il titolare superstite di un conto cointestato deve informare il Servizio Clienti MEXEM in merito a un conto deceduto, inviando un'e-mail all'indirizzo estateprocessing@interactivebrokers.com. A quel punto, verranno prese informazioni generali e all'esecutore testamentario verranno fornite informazioni su come procedere. Una volta notificato a MEXEM il decesso del titolare di un conto individuale, il conto sarà classificato come conto deceduto e l'attività (ad es. trading, trasferimenti) sarà generalmente vietata fino a quando non sarà stabilita l'autorità legale. I documenti richiesti per stabilire l'autorità legale possono variare a seconda del tipo di conto del titolare al momento del decesso (ad esempio, singolo, congiunto, trust) e del Paese di residenza legale. Questi documenti includono un certificato di morte e spesso altri documenti ufficiali come una lettera di nomina del tribunale per l'esecutore testamentario, una procura per il trasferimento delle azioni, la prova del domicilio e la certificazione dell'amministratore fiduciario. I documenti fisici devono essere spediti e firmati nella veste appropriata; saranno rifiutati se le informazioni sul documento sono state alterate o se i documenti sono obsoleti o mancano del sigillo del tribunale. Per le successioni in prova, le distribuzioni da un **conto deceduto saranno intestate alla successione e non ai singoli eredi o beneficiari.

MEXEM chiuderà automaticamente i conti individuali che gestiscono un saldo pari a zero per evitare di continuare a pagare le spese di abbonamento ai dati di mercato e/o le spese mensili di attività minima. Se tutte le posizioni sono state chiuse e se è stata inoltrata una richiesta di chiusura del conto tramite la Gestione del conto, MEXEM convertirà automaticamente i saldi in contanti regolati in valuta base, a condizione che il saldo detenuto sia inferiore a 1.000 dollari USA equivalenti. I clienti che detengono saldi in valuta superiori a questa soglia dovranno presentare operazioni di chiusura per chiudere la loro posizione in valuta prima che la richiesta di chiusura del conto venga elaborata.

È possibile scaricare i dati del conto, comprese le operazioni, tramite API Dynamic Data Exchange (DDE) in Excel. Trovate il nostro tutorial DDE nelle Guide per gli utenti API (Application Programming Interface). Si noti che Excel Dynamic Data Exchange (DDE) non è disponibile per Mac OS, ma solo per Windows OS. Per ulteriori informazioni, consultare il webinar preregistrato intitolato "TWS Excel APIs, featuring the RealTimeData Server".

I titolari di conti che mantengono una posizione lunga in titoli (ad esempio azioni o obbligazioni) priva di valore, ma non ancora cancellata dal depositario, possono presentare una richiesta di rimozione del titolo dal proprio conto tramite una procedura denominata Dollar for Lot. In questo caso, MEXEM rileverà la posizione priva di valore a fronte di un pagamento nominale di 1,00 dollari USA come corrispettivo. I titolari di conto hanno a disposizione un processo automatizzato per chiudere le posizioni di titoli senza valore attraverso il TWS. Se il simbolo di un ticker è seguito da "(DOLLR4LOT)" in TWS, è idoneo alla chiusura in TWS. Attualmente questo vale solo per le posizioni azionarie statunitensi lunghe. Da TWS inserire un ordine di chiusura facendo clic con il tasto destro del mouse e selezionando "Chiudi", oppure creare un ordine di vendita. Verrà visualizzata una finestra di pop-up con un link all'Acknowledgement "Dollar for Lot". Dopo aver firmato elettronicamente la conferma, trasmettere l'ordine. Sul lato destro dello schermo apparirà una finestra di "avviso" che indica che la transazione "è irrevocabile". Selezionare la casella che conferma la comprensione, quindi fare clic su Accetta e continua. L'esecuzione dell'ordine avverrà dalle 4:00 alle 20:00 OST, dal lunedì al venerdì (USA). L'ordine non prevede commissioni. Per le posizioni non seguite da "(DOLLR4LOT)", è necessario presentare un Accordo speciale di liquidazione della posizione. L'Accordo di liquidazione della posizione speciale che deve essere compilato per richiederlo è disponibile tra i documenti del Servizio clienti sul nostro sito web. È possibile restituire il modulo compilato a MEXEM attraverso lo strumento di caricamento dei documenti. Si prega di notare che la dimensione dell'allegato non deve superare i 25 MB. Altri elementi di nota: Poiché la posizione è priva di valore, MEXEM pagherà solo 1,00 USD per tutte le azioni o unità, indipendentemente dal numero (cioè, la posizione non può essere presentata in più lotti); Questo servizio non viene fornito per i contratti futures; Questo servizio non viene fornito per le posizioni corte;

Per scaricare gli estratti conto in un software di terze parti, nel Portale clienti/Gestione conti, fare clic sul menu Rapporti e poi su Estratti conto. (Se si gestiscono o si mantengono numerosi conti, si apre il Selettore conti. Cercare e selezionare un conto). Nella schermata Dichiarazioni, nel pannello Esegui una dichiarazione, selezionare Download di terze parti come Tipo di dichiarazione. Selezionare il periodo e la data e scegliere il software di terze parti da Formato. Fare clic su Esegui estratto conto. Per ulteriori informazioni sui download di terze parti, consultare la Guida dell'utente.

L'autenticazione mobile a due fattori via SMS è temporanea e verrà rimossa una volta attivato uno dei dispositivi di sicurezza digitali o fisici. Per questo motivo, non è possibile cambiare il numero di telefono su cui ricevere i messaggi di autenticazione via SMS o riattivare l'autenticazione via SMS una volta sostituita da un dispositivo di sicurezza permanente. Per informazioni su come procedere, consultare la sezione Come richiedere un dispositivo di sicurezza?

Alcuni investimenti specifici sono soggetti a riclassificazione annuale del reddito e ad altri aggiustamenti da parte dell'emittente, spesso dopo l'emissione della dichiarazione fiscale originale per il vostro conto. Quando ciò avviene, viene emesso un estratto conto fiscale modificato. La riclassificazione del reddito significa che una parte o la totalità del reddito distribuito agli investitori durante l'anno fiscale è stata soggetta a una modifica del carattere o del trattamento fiscale. Esempi di questo tipo sono i seguenti: Real Estate Investment Trusts (REITs) - la riclassificazione avviene spesso a causa di aggiustamenti per l'ammortamento e/o per le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dalla vendita di immobili; Unit Investment Trusts (UIT) - gli UIT tassati come trust grantor comunemente riclassificano il reddito relativo al ritorno del capitale, ai dividendi qualificati, alle plusvalenze a breve termine rispetto a quelle a lungo termine, agli sconti di emissione originali, agli interessi, alle commissioni e alle spese. Fondi comuni d'investimento - la riclassificazione può avvenire se le distribuzioni del fondo durante l'anno hanno superato gli utili o se le partecipazioni del fondo comprendono titoli soggetti a riclassificazione (ad esempio, fondi comuni d'investimento esenti da imposte, REIT). Si veda: Cosa devo fare se ricevo un modulo 1099 modificato? nella Knowledge Base di MEXEM.

Si noti che MEXEM non supporta la ri-caratterizzazione diretta e la conversione di un determinato tipo di conto in un altro, in quanto ogni struttura richiede solitamente determinate informazioni sul titolare del conto, accordi legali e, in alcuni casi, la dichiarazione del contribuente. I titolari di conti che desiderano convertire il proprio conto da un tipo individuale a un tipo fiduciario o LLC devono prima avviare una nuova richiesta di conto per un conto fiduciario o LLC e poi richiedere il trasferimento di attività una volta che il conto fiduciario o LLC è stato approvato. Una volta finalizzato il trasferimento, il conto individuale verrà chiuso. Ulteriori informazioni sulla conversione da un conto individuale a un conto fiduciario o da un conto individuale a una società a responsabilità limitata sono disponibili nella nostra Knowledge Base.